Dünya Piyasaları: İran iyimserliği Wall Street'i zirveye taşıdı, petrol ve altın geriledi

ABD borsaları Ağustos ayına güçlü bir başlangıç yaptı. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik temasların başlayabileceğine ilişkin beklentiler petrol fiyatlarını sert düşürürken, tahvil faizlerinin gerilemesi hisse senetlerine alım getirdi. Dow Jones Sanayi Endeksi günü rekor seviyede tamamlarken, S&P 500 ve Nasdaq da güçlü yükseliş kaydetti.

Ancak İran yönetiminin ABD ile herhangi bir görüşme planı bulunmadığını açıklaması, piyasalardaki iyimserliğin halen kırılgan olduğunu gösterdi. Yatırımcılar bir yandan Orta Doğu'daki gelişmeleri izlerken, diğer yandan Fed'in faiz patikası ile yoğun bilanço ve istihdam verisi gündemine odaklandı.

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş borsalara destek verdi ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada İran ile Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda görüşmelerin pazartesi günü başlayacağını söylemişti. Bu açıklama Brent ve WTI petrol fiyatlarında yaklaşık %5'lik düşüşe yol açtı.

Petroldeki gerileme ABD Hazine tahvil getirilerini de aşağı çekerken, hisse piyasalarında risk iştahını artırdı. Buna karşın yatırımcılar, İran savaşının uzaması halinde Fed'in yeniden faiz artırabileceği ihtimalini fiyatlamaya devam ediyor.

B. Riley Wealth Baş Piyasa Stratejisti Art Hogan, piyasaların artık iki göstergeden beslendiğini söyledi.

"Her sabah herkes önce petrol fiyatına ve ABD 10 yıllık tahvil faizine bakıyor. Bunlar düşüyorsa piyasa rahatlıyor, yükseliyorsa işler tersine dönüyor."

Hogan ayrıca bu bilanço sezonunda şirket kârlarının makro riskleri gölgede bırakmayı başaramadığını belirtti.

Teknoloji hisseleri yine lokomotif oldu S&P 500 sektörleri içinde en güçlü performansı %4,3 yükselen iletişim hizmetleri endeksi gösterdi. Meta Platforms ve Alphabet hisselerindeki yükseliş sektörün öncülüğünü yaptı.

Enerji sektörü ise petrol fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle %1,2 değer kaybederek günün en zayıf performansını sergiledi.

Amazon hisseleri güçlü bilançosunun ardından %4,6 yükselirken şirketin piyasa değeri ilk kez 3 trilyon doları aştı.

İlk halka arzının ardından baskı altında kalan SpaceX hisseleri de ilk çeyrek finansallarını açıklamadan önce %5,6 prim yaptı.

Bu hafta yatırımcıların odağında AMD, SanDisk ve Western Digital gibi yapay zekâ ekosisteminin önemli şirketlerinin bilançoları da bulunuyor.

Güçlü bilançolar yükselişi destekliyor LSEG verilerine göre şimdiye kadar bilanço açıklayan S&P 500 şirketlerinin yaklaşık %85'i analist beklentilerini aştı.

304 şirketin açıkladığı sonuçlara göre ikinci çeyrek kâr artışı yıllık bazda %29,3 seviyesine ulaştı.

Buna karşın yatırımcılar yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliği ve Orta Doğu'daki jeopolitik riskler nedeniyle temkinli duruşunu koruyor.

Dow yeni rekor kırdı Günü: Dow Jones %1,32 yükselişle 53.178,41 puandan rekor seviyede kapattı.S&P 500 %1,48 artışla 7.600,50 puana yükseldi.Nasdaq Composite ise %2,13 primle 25.913,90 puana ulaştı.

NYSE'de yükselen hisseler düşenleri yaklaşık 2,6 kat geride bırakırken, Nasdaq'ta bu oran 3'e 1 olarak gerçekleşti.

Fed beklentileri değişmiyor New York Fed Başkanı John Williams enflasyon baskılarının zaman içinde hafifleyeceği yönünde iyimser olduğunu söylese de, geçen hafta faiz artışı yönünde oy kullanan üç Fed üyesi enflasyon risklerinin sürdüğünü yineledi.

Piyasalar şu anda CME FedWatch verilerine göre Eylül toplantısında Fed'in en az 25 baz puan faiz artırma olasılığını yaklaşık %64,5 olarak fiyatlıyor.

Bu hafta açıklanacak ADP özel sektör istihdamı ve cuma günkü tarım dışı istihdam verileri Fed beklentileri açısından kritik önem taşıyor.

Altın güvenli liman talebine rağmen geriledi Altın fiyatları da haftaya hafif satışlarla başladı.

Spot altın %0,3 düşüşle 4.029,84 dolar, vadeli kontratlar ise %0,5 kayıpla 4.029 dolar seviyesine geriledi.

Marex analisti Edward Meir, altının son bir aydır 4.000-4.200 dolar bandına sıkıştığını belirterek, temmuz enflasyon verilerinin yeniden yükseliş göstermesi halinde fiyatların destek bulabileceğini söyledi.

Öte yandan yüksek enerji fiyatlarının Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentisini güçlendirmesi, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Güney Kore Merkez Bankası'nın rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla yerli üreticilerden altın alacağını açıklaması ise piyasadaki dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Gözler yine Orta Doğu ve istihdam verilerinde Wall Street haftaya güçlü başlamış olsa da piyasaların yönü büyük ölçüde iki başlığa bağlı kalmayı sürdürüyor.

İlk olarak Washington ile Tahran arasında gerçekten diplomatik temas başlayıp başlamayacağı izlenecek. İran'ın görüşmeleri yalanlaması nedeniyle jeopolitik belirsizlik tamamen ortadan kalkmış değil.

İkinci olarak ise bu hafta açıklanacak ABD istihdam verileri, Fed'in Eylül ayında faiz artırıp artırmayacağı konusunda piyasalara yeni yön verecek.

Kısacası, güçlü şirket kârları hisse senetlerini desteklemeye devam etse de, petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler küresel piyasaların ana belirleyicisi olmayı sürdürüyor.