Vestel'in eurobond yapılandırma talebi %82 oyla kabul edildi

Vestel, 500 milyon ABD doları tutarlı 2029 vadeli Eurobond için yürüttüğü takas ve muvafakat sürecinde olağanüstü kararın 11 Kasım 2026'da kabul edildiğini bildirdi.

Vestel, 500 milyon ABD doları tutarlı, yüzde 9,750 faizli ve Vestel Ticaret ile Vestel Mobilite tarafından garanti edilen 2029 vadeli Eurobond için başlattığı takas teklifi ve muvafakat talebinde olağanüstü karar 11 Kasım 2026’da kabul edildi. Şirketten KAP’a gönderilen bildirime göre, Eurobond sahipleri toplantısında tedavüldeki anaparanın yüzde 93,38’i temsil edildi ve kullanılan oyların yüzde 82,00’i lehte oldu.

Toplam anaparanın yüzde 75’inden fazlasının onayıyla Uygunluk Şartı sağlandı. Süreç, Mevcut Tröst Sözleşmesi’nin tadil ve yeniden düzenlenmesini; Mevcut Eurobond’larda önerilen değişikliklerin uygulanarak 2035 vadeli Eurobond’ların yaratılmasını ve 2032 vadeli Eurobond’ların ihraç edilmesini kapsıyor.

Kararlardan, Geçici Askıya Alma Dönemi ile Eylül 2026 tarihli olağanüstü karar hükümlerinin uzatılması ve Kasım 2026 faiz ödeme tarihinin Ertelenmiş Kasım 2026 faiz ödeme tarihine ötelenmesi derhal yürürlüğe girdi. Mevcut Eurobond’lar için 15 Kasım 2026’da faiz ödemesi yapılmayacak. Diğer hükümler, Sermaye Piyasası Kurulu onayına tabi olup onay süreci devam ediyor.

Muvafakat ücretleri, şartları karşılayan Eurobond sahiplerine Tamamlanma Tarihi’nde ödenecek. Karşı oy veren veya çekimser kalan uygun yatırımcılar, 25 Kasım 2026 saat 16.00 (Londra) son tarihe kadar seçimlerini Yeni Eurobond Seçeneği lehine değiştirebilecek; bu seçim, geçerli takasa sunulan anapara tutarında yüzde 45 iskonto içeriyor. 2032 vadeli Eurobond’lara takas için asgari 445.000 ABD doları nominal tutar aranıyor ve bu değişiklik kapsamında muvafakat ücreti ödenmeyecek.