Net Global halka arz oluyor, Talep toplama tarihleri 09-10-11 Eylül 2026...

Yaklaşık 22 yıl önce Türkiye’nin temiz su alt yapısına yönelik yüksek yoğunluklu plastik boru üretimiyle başlayan yolculuğunu, yenilenebilir enerji ve modern tarım çözümleri ile devam ettiren Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. halka açılıyor. Tacirler Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleşecek halka arz için 09-10-11 Eylül 2026 tarihlerinde talep toplanacak. Halka arz ile birlikte Şirket’in halka açıklık oranı yüzde 28 olacak. 

Türk sanayinde yüksek yoğunluklu plastik boru üretimiyle başladığı yolculuğunu, bugün yenilenebilir enerji, modern tarım ve vagon fabrikası yatırımlarıyla genişleten Net Global, halka açılıyor. Halka arz fiyatı 25,52 TL olarak belirlenirken, arz işlemi Tacirler Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Halka arzda 62 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar sermaye artırımı, 25 milyon TL nominal değerli paylar ortak satışı yöntemi ile olmak üzere toplam 87 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Halka arzla birlikte şirket sermayesi 250 milyon TL’den 312 milyon 500 bin TL’ye yükseltilecek. 

Halka açıklık oranı yüzde 28 olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğünün 2.233.000.000 TL olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Halka arzdan elde edilecek kaynağın, şirketin kapasite artışı ile birlikte seçmiş olduğu stratejik alanlarda büyümesini sağlayacak yatırımlar ile finansal yapısının güçlendirilmesinde kullanılması planlanıyor.

“Halka arz büyüme ekosistemimizi güçlendirecek stratejik bir hamle”

Net Global CEO’su Berk Kuter, halka arzı yalnızca finansman sağlayan bir adım değil, şirketin büyüme ekosistemini güçlendirecek stratejik bir hamle olarak değerlendirerek, şunları söyledi:

“2004 yılında Sivas’ta yüksek yoğunluklu plastik boru üretimiyle başlayan yolculuğumuz, bugün farklı sanayi alanlarında faaliyet gösteren, yenilikçi çözümleri ve güçlü markalarıyla global ekonomide değer yaratan bir yapıya dönüştü. Boru üretimiyle çıktığımız bu süreçte; bugün temiz su altyapılarından topraksız tarıma, yeşil enerjiden sürdürülebilir teknolojilere uzanan geniş bir ekosistem oluşturduk. Sağlıklı şehirlerin altyapısına katkı sunarken, kaynakların daha verimli kullanıldığı ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaştığı bir gelecek için çalışıyoruz. Halka arzımızı yalnızca finansal bir kaynak yaratma aracı olarak değil, Net Global’in büyüme vizyonunu daha ileriye taşıyacak stratejik bir adım olarak görüyoruz. Halka arzdan elde edilecek kaynakla kurumsal yapımızı daha da güçlendirmeyi ve stratejik yatırım alanlarımızın başında gelen vagon üretimi yatırımımız başta olmak üzere yeni yatırımlarımızı hızlandırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda sermaye piyasalarında daha güçlü ve şeffaf bir yapıya kavuşarak, yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatlarıyla Net Global’in global ölçekteki büyüme potansiyelini daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz.”

“Elde edeceğimiz fonla şirketimizin büyümesini sağlarken finansal yapısını güçlendireceğiz”

Halka arzdan elde edilecek kaynağın kullanım alanlarına ilişkin de bilgi veren Kuter, “Elde edeceğimiz fonu, şirketimizin büyümesini sağlarken finansal yapısını güçlendirecek şekilde değerlendirmeyi planlıyoruz. Gelirin yüzde 15-25’ini mevcut yatırımlarımızda kapasite artışı ve koruge boru üretim hattı kurulması için kullanacağız. Bir diğer yüzde 20-30’luk bölümü, Sivas Demirağ OSB’deki vagon üretim fabrikamızın inşaatının tamamlanması ve makine-ekipman yatırımlarının finansmanına ayıracağız. Yine yüzde 25-35’i  işletme sermayesi ihtiyacımızın karşılanmasında, kalan yüzde 20-30’luk kısmı ise finansal yapımızın daha dengeli ve güçlü bir hale getirilmesi için kısa vadeli banka kredilerin azaltılması amacıyla değerlendireceğiz. Asıl hedefimiz; teknoloji, inovasyon ve güçlü insan kaynağımızı bir araya getirerek kalıcı, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli bir büyüme modeli oluşturmak. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynağı da bu doğrultuda değerlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Yüzde 100 yerli yük vagonları ve alt komponentleri üretecek

Temiz su ve tarımsal sulamada kullanılacak, çeşitli altyapı projelerinin boru ihtiyaçlarına yönelik ürünler üreten şirket, boru üretiminin yanı sıra jeotermal kaynakla ısıtılan cam serada topraksız domates üretimi ve lisanssız GES işletimi de gerçekleştiriyor. Son dönemde vagon üretimine yönelik de girişimlerde bulunduklarını ve bu kapsamda yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Berk Kuter, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu alana yönelmemizin temelinde; Türkiye’de demiryolu taşımacılığının stratejik bir sektör olarak konumlandırılması ve sektörde beklenen büyüme önemli rol oynadı. Nitekim T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 2024–2028 dönemini kapsayan On İkinci Kalkınma Planı kapsamında demiryolu taşımacılığı ülke açısından öncelikli alanlardan biri olarak belirlendi. Ayrıca Çin’den Avrupa’ya uzanması planlanan ‘Orta Koridor’ projesi ile Irak’ın FAV Limanı’ndan başlayarak Anadolu’ya ulaşması öngörülen ‘Kalkınma Yolu Projesi’ gibi uluslararası lojistik koridorlarının hayata geçirilmesi ile demiryolu ve intermodal taşımacılık faaliyetlerinin artması bekleniyor. Ek olarak modern bir ‘Hicaz Demir Yolu’ projesinin de inşa edilmesi planlanıyor. Türkiye, Suriye ve Ürdün Ulaştırma Bakanlıkları arasında imzalanan mutabakat zaptıyla ilk adımı atılan proje kapsamında, öncelikle Türkiye'deki mevcut demir yolu ağının Suriye'nin Halep kentine kadar uzatılması ve Suriye tarafında eksik kalan 30 kilometrelik hat üstyapısının tamamlanması planlanıyor.

Tüm bu gelişmelerle birlikte, Sivas’ın Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana gerek Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. (TÜRASAŞ) gerekse özel sektör kuruluşları aracılığıyla demiryolu araçları üretimi alanında gelişmiş bir ekosisteme sahip olması da bu yatırım kararını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla vagon imalatını, mevcut sanayi ve üretim yetkinliklerimizi yeni ve büyüyen bir pazara taşımak amacıyla stratejik bir yatırım alanı olarak görüyoruz. Bu kapsamda ‘NETRAİL’ markasıyla, 200.000 m2 arsa üzerinde 50.000 m2 kapalı alanda, Avrupa Birliği standartlarında ve TSI sertifikalı, %100 yerli tasarım ve çok büyük yerlilik oranı ile çeşitli tiplerde yük vagonları ve alt komponentleri üretmeyi hedefliyoruz. Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yatırımımız kapsamında konteyner taşıma vagonu, sarnıç vagon ve boji üretimine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Kuracağımız tesis; kaynak ve üretim robotları, robotlu kumlama ve boyama tesisleri, kalite kontrol laboratuvarı ve CNC tezgâhlarıyla yüksek teknolojiye sahip, entegre bir üretim merkezi olacak.

Yeni pazarlara açılarak ihracatın ciro içerisindeki payını artıracak

Kuter, 2026’nın ilk altı ayında yaklaşık  1,03 milyar TL, son oniki ay olarak baktığımızda da 2,3 milyar TL   ciro gerçekleştiren Şirket’in toplam cirosu içinde en büyük payı boru faaliyetlerinin aldığını ifade etti. Cironun ağırlıklı olarak yurt içi satışlardan oluştuğunu ancak yurt dışı satışların payının da son dönemde belirgin şekilde arttığını vurgulayan Kuter, gelecek döneme ilişkin hedeflerini şöyle aktardı:

“2023 ve 2024 yıllarında yurt içi satışların brüt hasılat içindeki payı sırasıyla yüzde 98,4 ve yüzde 96,4 seviyesindeyken, 2025 yılında bu oran yüzde 83,1’e geriledi. Buna karşılık yurt dışı satışların toplam hasılat içindeki payı 2025 yılında yüzde 17,07’ye yükseldi. Bu artışta ihracat faaliyetlerimizde gerçekleştirdiğimiz yeniden yapılanma etkili oldu. İhracata dönük artan faaliyetler kapsamında yeni WRAS ve TÜV AUSTURYA sertifikaları temin ettik. Önümüzdeki dönemde özellikle PE100 boru ve ek parçalarında yeni pazarlara ulaşarak ihracatın toplam hasılatımız içindeki payını daha da artırmayı hedefliyoruz.”

“Güçlü özkaynak yapımız büyümenin temelini oluşturuyor”

Şirketin finansal performansına ilişkin de bilgi veren Berk Kuter, “Yatırımlarımızı bugüne kadar ağırlıklı olarak özkaynaklarımızla yaptık. Bu kapsamda toplam özkaynaklarımız 2026 Haziran sonu itibarıyla 3,6 milyar TL ile net borçluluk seviyemizin yaklaşık 3,5 katı seviyesinde. Yine bu tarih itibarıyla toplam varlıklarımızın %68’i özkaynaklarla finanse edilmektedir. Bu da şirketimizin güçlü bir sermaye yapısına sahip olduğunu göstermektedir. Kârlılık tarafında ise 2026 Haziran ayı itibarıyla son oniki aylık verilere bakıldığında, Şirketimiz yaklaşık 592 milyon TL Brüt Kar ve 579 milyon TL Faiz Vergi ve Amortisman öncesi kar üretti. FAVÖK karlılığımız da %25,3 seviyesinde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde ölçek ekonomisi kullanımı yoluyla maliyet ve hammadde yönetimi, operasyonel verimlilik ve yüksek katma değerli ürünlerin payının artırılması yoluyla kârlılığımızı ve finansal yapımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.