Yenileme: Hazine eurobond ihracını 1,5 milyar dolar borçlanma ile tamamladı

HSBC Portföy Baş Ekonomisti İbrahim Aksoy dış borçlanmayı şöyle değerlendirdi: Türkiye’de Hazine 2028 vadeli dolar cinsi Eurobond ihracıyla 1.5 milyar dolarlık borçlanırken Eurobondun yatırımcıya getirisi %10.00, kupon faizi ise %9.875 olarak gerçekleşti. Bu ihraçla beraber tahvil piyasalarında bu yıl 9 milyar dolar borçlanılırken yılın tamamı için 11 milyar dolar borçlanma öngörülüyordu. Açıklamaya göre ihraca satışın üç katından fazla talep geldi. Yine açıklamaya göre ihracın %27’si yurtiçi yatırımcılara satılırken bu durum Türkiye’ye ihraç kaynaklı döviz girişinin 1.5 milyar doların altında olacağına işaret ediyor.

Hazine’nin Eurobond borçlanmasının da etkisiyle dolar/TL günü %0.6 düşerek 18.45 civarında tamamlarken dolar kuru bu sabah 18.59 civarında işlem görüyor. Türkiye’nin CDS’i uluslararası piyasalardaki olumlu seyrin etkisiyle düşmeye devam ederken (635 baz puan à 623 baz puan) Eurobond fiyatlarında yükseliş de devam ediyor. Eurobond piyasasındaki olumlu hareket ve CDS’in 600 baz puana yaklaşması sonrasında kısa vadeli Eurobondları uzun vadelilere göre daha fazla beğenmeye devam ediyoruz.

Hazine 5 yıl vadeli eurobond ihracını yüzde 10 faizle 1,5 milyar dolar borçlanma ile tamamladı.

Hazine 2028 vadeli eurobond ihracını 1,5 milyar dolar borçlanma ile tamamladı.

Reuters’a bilgi veren bankacılar, ihracın yüzde 10 faiz ile tamamlandığını ve ihraca yaklaşık 5 milyar dolar talep geldiğini söylediler.

ABD’nin 5 yıllık vadeli hazine tahvil faizi yüzde 4,40 seviyesinde bulunuyor. Diğer ülkeler dolar cinsi borçlanırken bu faizin üzerine ülke risk primi kaynaklı fark ödüyor.

Merkez Bankası’nın bankalara uzun vadeli hazine tahvili tutma zorunluluğu getirmesi sonrasında Hazine’nin TL borçlanma faizleri sert biçimde düşmüştü. Örneğin dünkü Hazine ihalesinde 10 yıl vadeli ihalede bileşik faiz yüzde 12,07 ile yüzde 85’i aşan resmi enflasyonun belirgin altında olmuştu.

Hazine’den dün yapılan yazılı açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2028 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs ve JPMorgan’a yetki vermiştir” denilmişti.

Geçen yıl uluslararası sermaye piyasalarından, hedefleri doğrultusunda 10 milyar dolar borçlanma gerçekleştiren Hazine 2022’de 11 milyar dolar borçlanma öngörüyor.

Hazine bu yıl bu ihraçla birlikte 9 milyar dolar borçlanma gerçekleştirmiş oldu.

Hazine bu yıl daha önce şubat ayında sukuk ihracı ile 3 milyar dolar, mart ayında eurobond ihracı ile 2 milyar dolar ve ekim ayında yine sukuk ihracı ile 2,5 milyar dolar borçlanmıştı. Ekimdeki sukuk ihracında faiz yüzde 9,75 olmuştu.

sozcu.com.tr