DÜNYA PİYASALARI RAPORU: Wall Street'te 1.100 puanlık ralli, Asya borsaları uçuşta! YZ hisseleri yeniden yükselişte

ABD borsaları, geçen haftaki sert satışların ardından teknoloji hisselerindeki güçlü toparlanma ve petrol fiyatlarındaki düşüşün desteğiyle haftaya büyük bir yükselişle başladı. Dow Jones 1.104 puan kazanırken, S&P 500 yüzde 2,35, Nasdaq yüzde 2,74 yükseldi. Petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 6 gerilemesi enflasyon endişelerini hafifletti. Wall Street'teki ralli Asya piyasalarına da taşındı: Güney Kore Kospi endeksi yüzde 5'in üzerinde, Japon Nikkei endeksi ise yaklaşık yüzde 3 yükseldi. Ancak uzmanlar, YZ yatırımlarına ilişkin düzenleme risklerinin ve piyasalardaki oynaklığın henüz ortadan kalkmadığını vurguluyor.

Wall Street'te sert yükseliş: S&P 500 yedi ayın en iyi gününü yaşadı

ABD hisse senedi piyasaları, geçen hafta teknoloji sektöründe yaşanan sert satışların ardından pazartesi gününü güçlü kazanımlarla tamamladı.

Teknoloji şirketlerinin hisselerindeki toparlanma, petrol fiyatlarındaki düşüş ve yatırımcıların risk iştahındaki artış, üç büyük endeksi yukarı taşıdı.

9 Kasım Pazartesi gününün kapanış rakamları şöyle gerçekleşti:

• Dow Jones: 1.104,02 puan, yüzde 2,15 yükselişle 52.389,75 puan.

• S&P 500: Yüzde 2,35 artışla 7.549,94 puan.

• Nasdaq Composite: Yüzde 2,74 yükselişle 25.253,14 puan.

• Nasdaq 100: Yüzde 3,4 yükseliş.

S&P 500, böylece 8 Nisan'dan bu yana en güçlü günlük performansını sergiledi.

Dow Jones'un yükselişinde Goldman Sachs ve Caterpillar gibi büyük şirketlerin hisselerindeki kazanımlar etkili oldu.

Pazartesi günkü ralliyle Dow Jones, 3 Kasım ara seçimleri günündeki kapanış seviyesinin üzerine çıktı. S&P 500 ve Nasdaq ise seçim günündeki seviyelerinin bir miktar altında kalmaya devam etti.

Petrol fiyatlarında sert düşüş: Brent 93 doların altına indi

Borsalardaki yükselişi destekleyen en önemli gelişmelerden biri petrol fiyatlarındaki sert gerileme oldu.

Pazartesi günü enerji piyasalarında satışlar hızlandı.

• ABD tipi WTI ham petrol: Yüzde 4,38 düşüşle varil başına 86,85 dolar.

• Brent petrol: Yüzde 5,85 gerileyerek varil başına 92,57 dolar.

Brent petrolün 93 doların altına inmesi, küresel enflasyon üzerindeki enerji kaynaklı baskıların hafifleyebileceğine ilişkin beklentileri destekledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin açıklamaları da etkili oldu.

Trump, İran'a yönelik yeni saldırıların gerekli olmayabileceğini belirtirken ABD'nin askerî açıdan hazırlıklı olmaya devam ettiğini söyledi.

Trump'ın açıklamaları, Washington yönetiminin çatışmayı daha fazla tırmandırmak yerine mevcut aşamada gerilimi azaltmaya yönelebileceği şeklinde yorumlandı.

Bununla birlikte ABD Başkanı'nın askerî seçenekleri tamamen dışlamaması, Ortadoğu kaynaklı jeopolitik belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor.

Petrol fiyatlarının gerilemesi, özellikle yüksek enerji maliyetlerinden etkilenen sektörlerde yatırımcıların risk algısını olumlu etkiledi.

YZ hisselerinde güçlü toparlanma: AMD yüzde 13 yükseldi

Geçen hafta ABD teknoloji piyasalarında yaşanan sert satış dalgasının ardından pazartesi günü yarı iletken şirketleri yeniden yatırımcıların odağına yerleşti.

Demokratların ABD ara seçimlerinde Kongre'nin iki kanadında da güçlü sonuçlar elde etmesinin ardından YZ sektörüne yönelik daha sıkı düzenlemeler getirilebileceği endişesi teknoloji hisselerinde büyük kayıplara yol açmıştı.

Özellikle veri merkezlerinin inşası, enerji tüketimi ve altyapı yatırımlarının maliyetlerine ilişkin olası düzenlemeler, YZ yatırımlarının geleceği konusunda soru işaretleri yaratmıştı.

Ancak pazartesi günü birçok büyük teknoloji şirketinde güçlü alımlar görüldü.

Öne çıkan hareketler şöyleydi:

• Advanced Micro Devices (AMD): Yüzde 13 yükseldi.

• Broadcom: Yaklaşık yüzde 9 değer kazandı.

• Tesla: Yüzde 5,5 yükseldi.

• Amazon: Yaklaşık yüzde 3 arttı.

• Microsoft: Yaklaşık yüzde 3 yükseldi.

• Alphabet: Yüzde 1 değer kazandı.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 13 değer kaybeden iShares Semiconductor ETF (SOXX), pazartesi günü yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.

Bloomberg'in izlediği yarı iletken şirketleri göstergesi de yaklaşık yüzde 7 değer kazandı.

Bu hareket, geçen haftaki sert satışların ardından yatırımcıların YZ altyapısı ve yarı iletken şirketlerinde yeniden pozisyon almaya başladığını gösterdi.

Nvidia rallinin dışında kaldı: Jensen Huang soruşturması hisseleri vurdu

Teknoloji sektöründeki genel yükselişe rağmen Nvidia hisseleri pazartesi günü negatif ayrıştı.

Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Jensen Huang hakkında başlatılan şirket içi soruşturma, yatırımcıların gündeminde yer aldı.

Nvidia yönetim kurulunun, Huang'ın ABD istihbarat birimleri tarafından Çin adına casusluk yaptığından şüphelenildiği bildirilen bir iş kadınıyla ilişkisini incelemeye aldığı aktarıldı.

Huang'ın söz konusu ilişkiyi kabul ettiği bildirilirken, casusluk iddiaları veya şirket bilgilerinin sızdırıldığı yönünde doğrulanmış bir bulgu açıklanmadı.

İddiaların soruşturma aşamasında olduğu ve herhangi bir suçun kanıtlanmadığı vurgulanmalı.

Nvidia hisseleri pazartesi gününü yaklaşık yüzde 4,3 kayıpla tamamladı.

Böylece Nvidia, teknoloji sektörünün genelindeki güçlü toparlanmanın dışında kaldı.

Demokratların zaferi YZ sektöründe düzenleme endişesi yarattı

ABD'de geçen hafta yaşanan teknoloji satışlarının temel nedenlerinden biri, Demokratların ara seçimlerde Kongre'de elde ettiği güçlü sonuçların YZ sektörüne etkilerine ilişkin beklentilerdi.

Yatırımcılar, yeni Kongre dengelerinin özellikle büyük teknoloji şirketlerinin altyapı yatırımlarına yönelik düzenlemeleri sıkılaştırabileceğinden endişe ediyor.

Tartışmaların merkezinde üç başlık bulunuyor:

• Veri merkezlerinin inşasına yönelik izin ve düzenlemeler.

• YZ altyapısının hızla artan elektrik tüketimi.

• Büyük teknoloji şirketlerinin veri merkezi ve işlemci yatırımlarının maliyetleri.

Geçen haftaki satışlarda özellikle yarı iletken ve YZ altyapı şirketleri ağır kayıplar yaşamıştı.

Ancak pazartesi günkü toparlanma, yatırımcıların YZ yatırımlarından tamamen vazgeçmediğine işaret etti.

Jay Hatfield: Teknoloji hisselerindeki satışlar aşırıya kaçtı

Infrastructure Capital Advisors CEO'su Jay Hatfield, yarı iletken hisselerinde geçen hafta yaşanan satışların aşırıya kaçtığını söyledi.

Hatfield'a göre teknoloji sektöründeki düzeltme, YZ yatırımlarının uzun vadeli görünümünü tamamen değiştirmiyor.

Ancak Demokratların seçim başarısının sektörde yeni bir düzenleme riski yarattığını da kabul ediyor.

Hatfield, bu riskin yalnızca kısa vadede değil, özellikle 2028 sonrasındaki siyasi ve düzenleyici ortam açısından da önem taşıdığını belirtti.

Buna rağmen ABD'de veri merkezlerinin nihayetinde inşa edileceği görüşünü koruyor.

Hatfield, pazartesi günkü güçlü toparlanmanın piyasalardaki bütün risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini de vurguladı.

Uzman, S&P 500 endeksinin yıl sonuna kadar belirli bir bant içinde hareket etmesini bekliyor.

Piyasalar üzerindeki başlıca baskı unsurları arasında Ortadoğu'daki çatışmalar nedeniyle halen yüksek seyreden petrol fiyatlarını ve ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin belirsizlikleri gösterdi.

UBS: YZ yatırım döngüsü bitmedi, ancak riskler sürüyor

UBS Yatırım Ofisi'nden Ulrike Hoffmann-Burchardi de teknoloji hisselerindeki son satış dalgasını YZ yatırımlarında yapısal bir gerilemenin başlangıcı olarak değerlendirmiyor.

Hoffmann-Burchardi'ye göre yaşananlar, YZ yatırım döngüsünün sona ermesinden çok piyasalardaki değerlemelerin yeniden ayarlanmasına işaret ediyor.

Ancak toparlanmanın önemli riskleri ortadan kaldırmadığını belirtiyor.

Özellikle yatırımcı pozisyonlarının belirli şirketlerde yoğunlaşması ve şirketlerin gelecekteki kazançlarına ilişkin yüksek beklentiler, piyasaları yeni dalgalanmalara açık bırakıyor.

Morgan Stanley bünyesindeki E*Trade'den Chris Larkin de geçen haftaki satışların yatırımcıların YZ temasını tamamen terk etmesinden ziyade sektör içindeki pozisyonlarını yeniden düzenlemelerinden kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

Larkin, güçlü ekonomik verilerin de hisse senedi piyasalarındaki uzun vadeli yükseliş eğilimini desteklediğini belirtti.

Edward Jones: Hisse senetleri tahvillere göre cazip

Edward Jones'tan Brock Weimer, ABD ekonomisinin mevcut koşullarının şirketlerin temel göstergelerini desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Weimer, yatırımcıların portföylerinde hisse senetlerine sabit getirili menkul kıymetlerden daha yüksek ağırlık vermelerini önerdiklerini belirtti.

Bu yaklaşım, geçen haftaki sert teknoloji satışlarına rağmen bazı büyük yatırım kuruluşlarının ABD şirketlerinin kârlılık görünümüne ilişkin olumlu beklentilerini koruduğunu gösteriyor.

Bununla birlikte piyasalardaki toparlanmanın sürdürülebilirliği, önümüzdeki günlerde açıklanacak enflasyon verilerine ve teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarına bağlı olacak.

Asya borsaları Wall Street rallisini izledi: Kospi yüzde 5 yükseldi

Wall Street'teki güçlü kapanışın ardından Asya piyasaları da salı gününe sert yükselişlerle başladı.

Teknoloji hisselerindeki toparlanma ve petrol fiyatlarındaki gerileme, Asyalı yatırımcıların risk iştahını destekledi.

İlk işlemlerde:

• Güney Kore Kospi: Yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

• Japonya Nikkei 225: Yaklaşık yüzde 3 değer kazandı.

• Geniş Asya hisse senedi göstergesi: Yüzde 1,5 arttı.

• ABD endeks vadeli işlemleri: Sınırlı yükseliş kaydetti.

Güney Kore piyasasındaki güçlü yükselişte, yarı iletken sektörünün küresel YZ yatırımlarındaki önemli rolü etkili oldu.

Japonya'da da teknoloji ve ihracat bağlantılı hisseler toparlanmadan destek buldu.

Asya işlemlerinde ABD tipi ham petrol fiyatları, önceki günkü sert kayıplarının ardından düşük seviyelerde seyretti.

Anthropic halka arzı YZ yatırımcıları için yeni sınav

Teknoloji piyasalarında bu hafta izlenecek gelişmelerden biri de Anthropic'in beklenen halka arz süreci.

Bloomberg'in haberine göre şirket, salı gününden itibaren halka arzını yatırımcılara resmen pazarlamaya başlayabilir.

Anthropic'in yatırımcıların karşısına çıkacağı dönem, YZ şirketlerine yönelik değerleme tartışmalarının yoğunlaştığı bir zamana denk geliyor.

Geçen haftaki satışlar, yüksek büyüme beklentileriyle fiyatlanan teknoloji şirketlerinin piyasa koşullarındaki değişimlere ne kadar duyarlı olduğunu gösterdi.

Anthropic'in halka arzına yönelik talep, yatırımcıların YZ sektörünün uzun vadeli büyüme potansiyeline ilişkin beklentilerini değerlendirmek açısından yakından izlenecek.

Bu hafta üç teknoloji şirketinin bilançosu izlenecek

ABD piyasalarında teknoloji sektörünün geleceğine ilişkin beklentileri etkileyebilecek önemli finansal sonuçlar da açıklanacak.

Yatırımcıların odağında üç şirket bulunuyor:

• CoreWeave: YZ altyapısı ve bulut bilişim yatırımlarının talep görünümü.

• Cisco: Veri merkezi ağ altyapısına yönelik harcamalar.

• Applied Materials: Yarı iletken üretim ekipmanlarına yönelik siparişler ve yatırım beklentileri.

Bu şirketlerin açıklamaları, büyük teknoloji kuruluşlarının YZ altyapısı yatırımlarını hangi hızla sürdürdüğüne ilişkin yeni ipuçları sağlayabilir.

Özellikle yatırım harcamalarının geleceği ve şirketlerin kârlılık beklentileri, geçen haftaki sert satışların ardından daha fazla önem kazanmış durumda.

ABD enflasyon verileri Fed beklentilerini belirleyecek

Teknoloji bilançolarının yanı sıra ABD'de açıklanacak enflasyon verileri de piyasaların gündeminde.

Bu hafta iki önemli veri izlenecek:

• Salı: Ekim ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE).

• Cuma: Üretici fiyat endeksi (ÜFE).

Piyasa beklentileri, ekim ayında tüketici fiyatlarındaki artışın eylül ayına kıyasla yavaşlayabileceği yönünde.

Petrol fiyatlarındaki son düşüş, enerji maliyetlerinden kaynaklanan enflasyon baskılarının hafifleyebileceğine ilişkin beklentileri destekliyor.

Ancak Ortadoğu'daki çatışmaların enerji fiyatlarına etkisi ve ABD'deki genel fiyat baskıları, Fed'in para politikası açısından önemini koruyor.

Enflasyon verileri, yatırımcıların faiz beklentilerini ve tahvil getirilerini etkileyerek hisse senedi piyasalarının yönünde belirleyici olabilir.

Wall Street'te yükseliş geri döndü, belirsizlik bitmedi

Pazartesi günkü güçlü ralli, geçen haftaki sert satışların ardından yatırımcıların teknoloji hisselerine yeniden yöneldiğini gösterdi.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, enflasyon kaygılarının hafiflemesine katkıda bulunurken yarı iletken şirketlerindeki yükseliş ABD borsalarının geneline yayıldı.

Asya piyasalarının da bu hareketi izlemesi, toparlanmanın küresel ölçekte karşılık bulduğunu ortaya koydu.

Bununla birlikte piyasa uzmanları, Demokratların Kongre'deki yeni ağırlığının YZ sektörüne yönelik düzenleme risklerini artırabileceğini ve yüksek değerlemelerin teknoloji hisselerini dalgalanmalara açık bıraktığını belirtiyor.

Piyasaların bundan sonraki yönünde ABD enflasyon verileri, Fed'in faiz görünümü, petrol fiyatları ve YZ şirketlerinin açıklayacağı bilançolar belirleyici olacak.

CNBC, Bloomberg

Güldem Atabay ve Atilla Yeşilada tarafından kaleme alınan GADT Raporlarına abone olmak ister misiniz?

Bize e-mail atın: istanbulanalytics@gmail com

Raporlar ücretlidir, yatırım önerisi içermez.