Global piyasalar:  S&P500 rekora doymuyor, altın 6 haftalık zirvede, Avrupa Fransa seçimlerini gözlüyor

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

Amerika’da tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Beklentinin 190k olduğu veride açıklanan 206k oldu. 2 aylık revizyon ise -111k olarak belirtildi. Aynı zamanda  işsizlik oranları ise %4.1 olarak açıklandı. Ücret artışları ise beklentilere paralel bir şekilde aylık olarak %0.3 olarak gerçekleşti.

Amerika endeksleri günü pozitif tarafta sonlandırdı. S&P 500 %0.54 , Nasdaq %0.90 ve Dow Jones %0.17 değer kazanarak günü tamamladı. Sektörlerde ise S&P 500’de iletişim %2.74, temel tüketim %1.21 ve isteğe bağlı tüketim %0.85 değer kazanarak tamamladı. Enerji %1.52 , sanayi %0.40 ve finans %0.28 değer kaybı ile tamamladı. Dow Jones endeksinde IT %1.21, temel tüketim %1.22 ve isteğe bağlı tüketim %0.54 değer kazanırken enerji %1.53 , hammadde %1.23, finans %0.55 değer kaybı ile günü tamamladı. Meta Platforms %5.87, AMD %4.87 ve Baxter International %5.28 değer kazanarak pozitif ayrışan şirketler oldu.

New Street Research analistleri Nvidia notunu nötr seviyesine indirdi ve değerlemesine yakın yerlerde olduğunu belirtti. Şirket hisseleri günü %1.92 değer kaybı ile tamamladı. Wall Street Journal tarafından paylaşılan habere göre Macy’s hissesini satın almak isteyen Arkhouse Management ve Brigade Capital tekliflerini 300 milyon dolar civarı arttırdığını belirtti. Macy’s günü %9.54 değer kazanarak tamamladı.

Avrupa seansları günü satıcılı tarafta sonlandırdı.  Euro Stoxx 50 %0.16, CAC 40 %.45 değer kaybederken DAX %0.14 değer kazanarak günü tamamladı. İngiltere’de seçimlerin 14 yıl sonra İşçi Partisi’nin zaferi ile sonuçlanmasının ardından FTSE 100 endeksi güne alıcı tarafta başlasa da seans sonuna doğru gelen satışlar ile birlikte %0.45 değer kaybı ile tamamladı. Sektörlere baktığımızda Euro Stoxx 50 endeksinde  IT %1.03, altyapı %0.56 değer kazanırken hammadde %1.04 , enerji %0.72 ve finans %0.62 değer kaybı ile tamamladı. FTSE 100 endeksinde altyapı %1.14 , gayrimenkul %0.57 ve iletişim %0.48 değer kaybı ile tamamlarken enerji %1.42, finans %1.10  sanayi %0.56 değer kaybı ile günü tamamladı.

Bloomberg tarafından yapılan habere göre Shell , Hollanda’da yapımı geciken biyoyakıt tesisi ve Singapur’da bulunan kimyasal tesisi nedeni ile ikinci çeyrek kar rakamında 2 milyar dolara yakın bir azalma bekliyor. Şirket hisseleri günü %1.31 değer kaybı ile tamamladı. ASML, Hollanda genel merkezini ve üretim tesisini genişletilmesine yönelik onay aldı. Şirket hisseleri günü %0.53 yukarıda tamamladı.

Pazartesi günü NY Fed 1 yıllık enflasyon beklentisi ve tüketici kredi kartı verileri takip edilecek.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

105.17’le güne başlayan dolar endeksi istihdam verileri sonrası 50 günlük ortalamasının altına düşerek 105 altını test etti. Sonrasında gün başlangıcına doğru düzeltme olsa da, bu fiyatlama kalıcı olmadı. Endeks faiz indirim fiyatlamalarının pozitif etkisiyle 3 haftanın en düşük seviyelerini gördü, 104.86’dan fiyatlanmaya devam ediyor. EURUSD 1.0812 seviyesinden başladığı günde pozitif seyrine devam etti. Veri sonrası 1.0838’lere kadar yükselen parite, dolardaki düzeltme hareketiyle beraber geri çekilse de kazançlarını koruyarak 1.0841 seviyelerinden işlem görmeye devam etmekte. G10 para birimlerine baktığımızda Amerikan doları karşısında değer kaybeden tek para birimi beklenti altı gelen istihdam verileri dolayısıyla Kanada doları oldu.

Altın istihdam verilerindeki pozitif etkiyle son altı haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı.  2392 seviyesine kadar yükselmiş olsa da, günlük %1.39 artışla 2388’den işlem görüyor. Petrol tarafı veri sonrasındaki pozitif yükseliş devam edemedi. Her ne kadar yaz dönemi talep artışı, ABD stoklarındaki düşüş ve OPEC’in arz kesintisi süreci devam etse de 7 haftalık zirveden bir düzeltme hareketi gördük. Aktif vadeli kontratlarda ham petrol %1.17 düşüşle 83.08’e kadar gerilerken, brent petrol %0.95 düşüşle 86.61 seviyelerinde alıcı buldu.

Eurotahvil Piyasaları

ABD istihdam verileri sonrası FED faiz indirim beklentilerindeki artış tahvil piyasalarına pozitif yansıdı. 2 faiz indirimi fiyatlama başlayan piyasalarda yakın vade yoğunluklu alıcılı seyir hakim. Getiriler 2-7 yıl arası vadeler 9-10 puan geri çekilirken, 10 yıl ve daha uzun vadelerde 6-8 puan arası gerilemeler görüldü. Avrupa da pozitif seyirden etkilendi, 10 yıllık getirilerindeki düşüş 5-6 puan arası değişiklik gösterdi. Türkiye 5 yıllık risk primi 2 puan gerileyerek 262 seviyesinde yatay hareket ederken, Türk eurobondları da dünyadaki pozitif havanın etkisinde günü kapattı. 2 yıllık getirisi 9 puan kayıpla %6.07, 10 yıllık getirisi 10.3 puanlık kayıpla %7.25’ten haftayı kapattı.

İş Yatırım raporundan alıntıdır