Erol Taşdelen:  YAPI KREDİ 585 personel çıkardı, bilanço  büyüklüğü 5,8 milyar USD eridi

2021 yıl sonu mali verileri açıklayan YAPI KREDİ BANKASI TL bazlı bilançoda bilanço büyüklüğünü %60,3 büyütmesine rağmen; 2020 sonundaki 62,5 milyar USD’lik bilanço büyüklüğü 2021 sonunda 5,8 milyar USD küçülerek 56,6 milyar USD’ye gerilediği görüldü.  10,5 milyar TL Net Kar açıklayarak karlılığını 2020 yıl sonuna göre %106,5 artırdı; Bankanın karlılığı dolar bazında ise %16,7 arttırma başarısını gösterdi. Bankada, 2021 yılında en fazla personel çıkaran banka olurken 31 şube, 585 personel azaldığı görüldü. Banka üst yönetime 2021 yılında 107,9 milyon TL ödeme yaptı.

Bilanço büyümeye devam etti

2020 sonunu 459,7 milyar TL Toplam Varlıklar ile kapatan banka 2021 yılında %60,3 büyüme ile 736,8 milyar TL büyüme gerçekleştirdi. Bilanço büyümesinde dövizin etkisi görüldü. 2020 sonunda 62,5 milyar USD (*) Bilanço büyüklüğüne sahip olan banka Dolar bazında büyüklüğü 56,6 milyar USD  seviyesine gerileyerek 5,8 milyar USD’lik kayıp yaşadı. Bu Toplam Varlıkların USD bazında %9,4 kaybı anlamına geliyor.  USD bazlı krediler bankalar için sendikasyon kredi taleplerinde önemli olurken borsa ve marka değerlerini de direkt etkiliyor.  Toplam Varlıkları için 99,1 milyar TL’lik Finansal Varlıklar ise %102,8 aratarak 201,1 milyar TL seviyesine yükseldi.

Kredilerde büyüme devam etti

2020 sonunu 293,2 milyar TL Toplam Nakdi Kredi  %38,6 artarak 406,3 milyar TL seviyesine yükselirken; beklenen zarar karşılıkları da 23,9 milyar TL’den 29,4 milyar TL seviyesine yükseldi. Bankanın 186,4 milyar TL olan Türk Parası Nakdi Kredileri % 30,4 artarak 243,1 milyar TL seviyesine çıktı. Bankanın 101,2 milyar TL olan Gayri Nakdi Kredileri ise %58,7 artarak 160,6 milyar TL hacme ulaşmış durumda. Dış Ticarete ağırlık veren banka Akreditif kredilerini en fazla artıran banka olurken; 9 milyar TL’den %183,1 artırarak 25,5 milyar TL seviyesine çıkardı.

Kredileri ilk 200 müşteride yoğunlaşma devam ediyor

Bankacılıkta tabana yaygın kredi oranı önemli olurken; YAPI KREDİ’nin nakdi kredilerin %32’si ilk 100 müşteride yoğunlaşmış durumda. Banka Nakdi kredilerin %38’lik kısmı ise ilk 200 müşteride yer alıyor. Bankanın Gayri Nakdi Kredilerde ise yoğunlaşma daha fazla. Gayri Nakdi Kredilerin %44’lük kısmı ilk 100 müşteride yer alırken; %57’lik kısmı ilk 200 müşteride bulunuyor.

Mevduat arttı

2020 sonunu 254,3 milyar TL mevduat seviyesinde kapatan banka 2021 sonunu %57,7 artış ile 401 milyar TL düzeyinde kapadı. Banka vadesiz mevduatta % 43 gibi yüksek bir oranı yakalayarak sektör ortalamasının üzerinde yer alıyor. Özkaynakları ise 47,5 milyar TL’den 63,5 milyar TL’ye yükselmiş durumda. Bankanın Sermaye Yeterlilik Oranı ise %18,23’den %18,67’ye yükseldi.

Gelirleri artış gösterdi

2020 yılında16.,9 milyar TL Net Faiz Geliri sağlayan banka 2021 yılında %41,5 artış ile 33,6 milyar TL Net Faiz Geliri sağladı. Net Ücret ve Komisyon Geliri ise 5,9 milyar TL’den 8,5 milyar TL seviyesine yükseldi. Banka 2020 yılındaki 181 milyon TL’lik Ticari İşlemler Karlılığı ise 2021 yılında 3,8 milyar TL karlılığa taşıdı. Ticari İşlemlerdeki karlılıkta 6,5 milyar TL’lik Kambiyo Karlılığının etkili olduğu görüldü. Kambiyo Karlılığının Net Karlılığa etkisi büyük oldu. Banka Türev İşlemlerden de 5,3 milyar TL zarar ederken; 2,6 milyar TL’lik Sermaye Piyasaları İşlemlerden karlılık ile Ticari İşlemler Karlılığını artırmış oldu.

Gelirleri artış gösterdi

2020 yılında 16,9 milyar TL Net Faiz Geliri sağlayan banka 2021 yılında %33,7 artış ile 22,7 milyar TL Net Faiz Geliri sağladı. Net Ücret ve Komisyon Geliri ise 5,2 milyar TL’den 7,3 milyar TL seviyesine yükseldi. Banka 2020 yılındaki 256 milyon TL’lik Ticari İşlemler Karlılığı ise 2021 yılında 175 milyon TL seviyesine gerilemesine rağmen dengeli bir strateji izlediği görüldü.

Karlılık arttı

Banka 2020 yılındaki 24 milyar TL’lik brüt karlılığını %34,1 artırarak 32,2 milyar TL’ye yükseltirken; 5 milyar TL’lik Net Karlılığını da %106,5 artarak 10,5 milyar TL seviyesine yükseltti. Net Karlılığın USD karşılığı ise bir yıl önceye göre 690 milyon USD’den %16,7 artarak 806 milyon USD seviyesine yükseltme başarısını gösterdi. Bankanın Sermaye Yeterlilik Oranı ise %16,7’dan 2021 sonunda %15’e gerilemiş durumda.

31 Şube 585 personel azaldı

2020 sonunu 834 şube ile kapatan banka 2021 yılında 31 şube azalarak şube ağını 803 şubeye düşürürken; 16.037 olan personel sayısını da 585 azaltarak 15.452’ye düşürdüğü görüldü. YAPI KREDİ rakiplerine göre 2021’de en fazla personel çıkaran banka oldu. Banka üst yönetime  2020 yılında 78,3 milyon TL ödeme yaparken 2021 yılında 107,9 milyon TL ödeme yaptı.

(*)  TCMB 2020 kapanış USD kuru : 7.3537 TL ; 2021 yılı : 13,009 TL üzerinden hesaplama yapılmıştır.

Erol TAŞDELEN – Ekonomist  Banka Uzmanı   www.bankavitrini.com

Yapı Kredi Yatırım Strateji Notu: Bastırılmışların Dönüşü

Şişe Cam 4Ç21 Finansal Görünüm Değerlendirme

Goldman Sachs, Türkiye’de paya ve pay endeksine dayalı 56 adet yeni varant ihraç etti