Seans başlarken bilmeniz gerekenler

• Borsa İstanbul, perşembe günü gelen tepki alımlarını cuma gününe de taşıyarak haftayı %1,14 artışla tekrar 10bin seviyesinin üzerinde 10.075’ten kapatırken 115mr TL yüksek işlem hacmi gerçekleşti. Enflasyon ’un beklentilerden düşük gelmesi alım iştahını arttırdı.
• Son zamanlarda jeopolitik risklerden dolayı geride kalan Ulaştırma hisseleri %3,24 artışla alımlara öncülük ederken, Holdingler ve Sanayi hisseleri %1’in hafif üzerine artarken, Bankalar %0,52 artışla rallinin gerisinde kalırken, Taş/Toprak hisseleri emsallarından negatif ayrıştı. GYO-Enerji ve Madencilik hisselerinde alım iştahı zayıftı.
• HEKTS-SASA ve ALARK en çok alınan BIST30 hisseler olurken, OYAKC-GUBRF ve TOASO günü kırmızıda kapatan 3 BIST30 hisse oldu.

• Haftalık bazda BIST100 ve BIST30 sırasıyla %0,50 ve %1,32 artarken, BIST100 en düşük 9.780,73 puanı ve en yüksek 10.097,08 puanı gördü.
• Sektör kırılımlarına bakarsak Bankalar %1,32 ve Sanayi hisseleri %1,54 değer kazanırken, özellikle Rusya’da AEFES hisselerine kayyum ataması sonucu düşen AGHOL hissesi, Holding endeksinin %0,60 negatif ayrışmasına sebep oldu. Olumlu tarafta ise Havacılık-Madencilik ve Enerji hisseleri %2’nin üzerinde getiri sağladı. Rusya’nın Ukrayna’ya doğal-gaz sevkiyatını durdurması sonrası Türkiye’nin daha aktif rol alması beklentileri Enerji hisselerine olumlu yansıdı.
• BIST100’de haftalık bazda en çok artan hisseler TSPOR-MAGEN ve TMSN olurken, Rusya’la ilişkilerin tersine dönmesinden dolayı AEFES ve AGHOL hisseleri sırasıyla %25,76 ve %13,44 değer kaybetti. LIDER Filo hisseleri %13,66 kayıpla en çok düşen ikinci BIST100 hisse oldu.
• ABD$/TL paritesi geçen hafta %0,48 yükselirken, Ekonomik ve Siyasi risklerin arttığı Avrupa’da Avro/ABD$ paritesi 2022 yılından beri ilk kez 1.03 seviyesinin altına düşerken DXY ise 109 seviyenin üzerine çıktı. Avro/TL paritesi %0,91 geriledi.
• TCMB’nın 250 baz puan indirmesi sonucu 2 yıllık ve 10 yıllık Tahvil faiz oranları sırasıyla %1,55 ve %1,92 düşerek haftayı %39,97 ve %28,61 seviyelerinden kapattı.

• Emtia tarafında özellikle Rusya/Ukrayna doğal gaz krizi ile birlikte Avrupa’da yaklaşan kış ve soğuk hava dalgası, Brent’in haftalık bazda %4,17 artmasının ana etkenleri olurken, ons ALTIN ise %0,68 değer kazandı.
• Hafta sonu Japon Nikkei Gazetesine konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Türkiye Avrupa’nın enerji arz güvenliğine daha fazla katkı sağlamaya hazır. Avrupa’nın siyasi irade ve taahhüt göstermesi ve enterkonneksiyon yatırımları yapılması durumunda, Balkan Boru Hattı üzerinden Orta ve Doğu Avrupa’ya yıllık 10 milyar metreküpe kadar gaz ihraç edebiliriz” dedi.
• Aralık ayında aylık enflasyon rakamı %1,65 beklentilere karşı %,1,03 gelerek 2024 yılı enflasyon rakamı %45,20 artması beklenirken %44,38 gerçekleşti.
• TCMB, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Böylece, YP ticari ticari krediler için %1,5 olan aylık büyüme sınırı %1’e indirildi. TL ticari kredilerde %2 olan aylık büyüme sınırı KOBİ kredileri için %2,5; diğer ticari krediler için %1,5 oldu.
• An itibariyle ABD$/TL paritesi 35,34 seviyesinde yatay ve Avro/TL ise 36,46’a hafif gerilemiş durumda. DXY bu sabah 109 seviyesinin altında 108,90’dan işlem görürken, Avro/ABD$ paritesi ise 1.0316 seviyesinden işlem görüyor.
• Emtia tarafında Brent 76,17$’a yükselirken, ons ALTIN hafta sonu San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ve Richmond Fed Başkanı Ellen Barkın’ın enflasyon endişeleri ve Fed faiz politikasının daha uzun süreli kısıtlayıcı kalması gerektiğini açıklamalarıyla bu sabah 2637$’a gerilemiş durumda.
• Bu hafta yurt içi tarafında takip edilecek önemli makro gelişmeler: Hazine Nakit Dengesi-İşsizlik Oranı-Haftalık Hazine ve Banka verileri-Haftalık Yabancı HİSSE/DİBS verileri ve Sanayi Üretimi açıklanacak.
• Yurt dışı tarafında ise ABD Dayanıklı Mal Siparişleri, Dış Ticaret Dengesi, ISM İmalat Dışı PMI, ADP İstihdam Raporu, FOMC Toplantı Tutanakları, Tarım Dışı İstihdam verileri açıklanırken, Avro Bölgesinden PMI İmalat Dışı ve TÜFE yakından takip edilecek.

Kaynak:  Trive Yatırım