ABD’de yeni banka krizi: New York Community Bank

ABD’nin bölgesel bankalarından New York Community Bank’ın hisseleri, bankanın nakit desteği aradığına ilişkin haberler sonrası yüzde 40’ın üzerinde düştü.

Bankanın New York Borsası’nda işlem gören hisseleri, TSİ 21.21 itibarıyla yüzde 42 değer kaybederek 1,86 dolara indi.

New York Community Bank’ın hisselerinde işlemler gün içinde birkaç kez durduruldu.

Söz konusu düşüşte bankanın nakit desteği aradığına ilişkin haberler etkili oldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, zor durumdaki New York Community Bank’ın nakit desteği aradığı ve olası öz sermaye artırımı konusunda yatırım firmalarıyla temasa geçtiği aktarıldı.

NYCB 1 milyar dolarlık PIPE anlaşması imzaladı, yeni CEO’sunu atadı

İzleyen saatlerde NYCB, dört üst düzey kurumsal yatırımcının dahil olduğu bir kamu sermayesine özel yatırım (PIPE) işlemiyle 1 milyar doların üzerinde önemli bir sermaye artışı gerçekleştirdiğini duyurdu. Anlaşmanın bankanın Ortak Özkaynak Tier 1 (CET1) oranını yaklaşık 100 baz puan artırarak %10,2’ye yükseltmesi bekleniyor, ancak aynı zamanda maddi defter değerinde %34’lük bir seyrelme anlamına geliyor.

İşlem, hisse başına 2$’dan adi hisse senedi ve aynı dönüşüm fiyatından dönüştürülebilir imtiyazlı hisse senedi ihracının yanı sıra hisse başına 2,50$ kullanım fiyatından oy hakkı olmayan adi hisse senedi satın almak için %60 varant teminatını içermekte. Adi ve imtiyazlı hisseler arasındaki kesin dağılım açıklanmamakla birlikte, adi hisse senedine tam dönüşüm varsayıldığında, 31 Aralık itibariyle hisse başına 10,16 $ olan proforma maddi defter değerinin 6,73 $ olacağı tahmin ediliyor.

Anlaşmanın finansal yönlerine ek olarak New York Community Bancorp, eski Para Birimi Denetçisi Joseph Otting’i yeni CEO’su olarak atadı ve artık İcracı Olmayan Başkan olarak görev yapacak olan Sandro DiNello’nun yerine geçti. Şirket ayrıca, aralarında eski Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in de bulunduğu dört yeni yöneticinin katılımıyla, on bir üyeden dokuz üyeye indirilen Yönetim Kurulunun yeniden oluşturulduğunu duyurdu.

Sermaye enjeksiyonu, bankanın bilançosunu güçlendirmek için stratejik bir hamle olarak görülüyor. Açıklamaya göre, bankanın kredi profili yatırım grubu için önemli bir husustu ve banka şu anda “gelecekte rezervlerin artırılması gerektiğinde yeterli sermayeye” sahip olduğuna inanıyor. Bu 1 milyar dolarlık sermaye artışı NYCB’nin sahip olduğu toplam kredilerin yaklaşık 125 baz puanına karşılık geliyor ve daha ciddi senaryolara kıyasla mütevazı bir kümülatif kredi kaybına işaret ediyor.

New York Community Bank’ın 1 milyar doların üzerinde sermaye artırımı açıklamasının ardından toparlanan hisseleri TSİ 23.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 5 değer kazandı.

Bankanın hisseleri, bugün nakit desteği arandığına ilişkin haberler sonrası yüzde 40’ın üzerinde düşerek 1,70 dolara kadar inmiş, hisselerde işlemler birkaç kez durdurulmuştu.

Bilançosunda sürpriz zarar açıklamasıyla sıkıntılı süreç başlamıştı

New York Community Bank, 31 Ocak’ta 2023’ün dördüncü çeyreğine ait bilançosunu açıklamış ve kar beklentilerinin aksine zarar bildirmişti.

Bankadan yapılan açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde 886 milyon dolar gelir sağlandığı ve 252 milyon dolar zarar edildiği kaydedilirken, temettü kesintisine gidildiği ve hissedarlara yapılan 3 aylık ödemenin 5 sente düşürüldüğü aktarılmıştı.

Geçen hafta üst yönetici değişikliğine giden banka, ayrıca dördüncü çeyrek finansal sonuçlarında değişikliğe giderek, dahili risk yönetimine ilişkin açıklama eklemişti.

New York Community Bank’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, iç kredi incelemesine dair iç kontrollerde etkin olmayan gözetim, risk değerlendirme ve izleme faaliyetlerinden kaynaklanan zayıflıkların tespit edildiği belirtilmişti.

Bankanın hisselerindeki kayıp ocak ayı sonundan bu yana yüzde 80’i aştı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s geçen bir ay içinde 2 kez bankanın kredi notunu düşürürken, Fitch Ratings de New York Community Bank ve iştiraki Flagstar Bank’ın uzun ve kısa vadeli kredi notlarında düşüşe gitmişti.

Bankanın hisselerindeki kayıp, bilançosunun açıklanmasından bu yana yüzde 80’i aştı.

New York Community Bank’ın içinde bulunduğu sıkıntılı durum, üzerinden bir yıl geçen Silikon Vadisi Bankası, Signature Bank ve First Republic Bank’ın iflaslarının ardından yeni bir bankacılık krizine ilişkin endişeleri alevlendirdi.