Global Piyasalar:  Fed kararı öncesi sakin seyir sürüyor

ABD borsaları veri akışı bakımından sakin olan geride bıraktığımız günü yatay seyirde tamamlarken, bugün ABD endeks vadelileri sınırlı da olsa negatif seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,18% bölgesinde seyrederken, Dolar endeksi ise dünkü kazanımlarının ardından bugün yatay seyre adapte oldu. Fed faiz kararı, tarım dışı istihdam ve mega sermayeli şirketlerin bilançolarını takip edeceğimiz veri akışının yoğun olduğu haftada, bugün Conference Board’un yayımladığı tüketici güven endeksi ve JOLTS iş ilanları verileri takip edilecek.

ABD ekonomisine ilişkin en son açıklanan veriler faiz indirim beklentilerini güçlendirir nitelikte olurken, en son Haziran ayında 101,3 puandan 100,4 puana gerileyen CB Tüketici Güveni’nin Temmuz ayında 99,9 puana gerilemesi bekleniyor. JOLTS iş ilanları sayısı ise en son yıllık bazda gerileme göstererek 8,14 milyon civarında açıklanmıştı. Açıklanacak açık iş ilanlarının iş gücü piyasalarında soğumaya işaret etmesi Fed faiz indirim beklentilerini olumlu yönde etkileyebilir.

ABD bilanço sezonu tüm hızıyla devam ederken, bugün muhteşem yedili şirketlerinden Microsoft’un ikinci çeyrek finansallarını takip edicez. Şirket ChatGPT’nin üreticisi OpenAI şirketine yapmış olduğu yatırım sayesinde yapay zeka uygulamalarına olan talepten yararlanarak yıllık bazda endeks üstü getiri sağlamayı başarmıştı. Şirketin gelirlerinin yıllık bazda %14,5’lik bir artışla 64,36 milyar dolar olması bekleniyor. Hisse başına kazancın ise geçen senenin aynı dönemi açıklanan 2,69 dolardan 2,70 dolara genişlemesi bekleniyor. Yine şirketin Azure bulut işindeki performansı bu çeyrekte de takip edeceğimiz önemli gelir kalemlerinden biri olacak.

Euro Bölgesi, Fransa ve İspanya’daki GSYİH büyüme rakamları tahminleri aştı ve İspanya’daki enflasyon beklenenden çok daha fazla düştü. İtalyan ekonomisi tahminlerle uyumlu şekilde büyürken öte yandan, Alman ekonomisi ikinci çeyrekte beklenmedik şekilde daraldı ve enflasyon rakamlarında karışık bir tablo ortaya koydu. BP hisseleri şirketin beklenenden daha iyi bir net kar bildirmesi ve temettüsünü artırmasının ardından %2,7 arttı. Avrupa borsalarında ASML Holding

%2,2 en iyi performansı gösterirken Philips %2,9 oranında değer kaybetti.

Altın, piyasaların bu hafta büyük merkez bankalarının yaklaşan politika toplantılarına odaklanmasıyla önceki seanstaki kayıpların ardından Salı günü ons başına 2390 dolara yaklaştı. Fed’in Çarşamba günü faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, tüm gözler Eylül ayında olası faiz indirimine ilişkin sinyallerde olacak. Teknik olarak ons altında 2380 -2400 bölgesini takip ediyoruz. Bölge üzerindeki kapanışlarda 2425 – 2445 seviyelerine doğru toparlanmalar izlenebilir. 2400 direnci altındaki baskılanmada yeniden 2365 – 2340 desteklerine doğru düşüşler takip edilebilir. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 2400- 2425 -2445

Destekler: 2380-2365- 2340

Geride bıraktığımız gün Dow %0,12 düşerken, S&P 500 ve Nasdaq sırasıyla %0,08 ve %0,07 oranında kazanımla günü sonlandırdı. Tesla, Morgan Stanley’nin gelen hedef fiyat artışının etkisi ile %5,6 oranında değer kazanırken, açıkladıkları ikinci çeyrek finansalları sonrası Semiconductor %11,5 ve McDonald’s %3,7 oranında değer kazandı. Bugün ise ABD seansı açılmadan önce JetBlue, Merck, Pfizer, PayPal ve Procter & Gamble, seans kapandıktan sonra ise AMD, Microsoft ve Starbucks şirketlerinin finansalları takip edilecek. S&P500’de teknik olarak yükselişin sürmesi için 5500 – 5550 bölgesi üzerinde kapanış görmek gerekebilir. Yukarı yönde tepkilerde 5550 direnci yukarı yönde kırılmadığı sürece yeni uzun pozisyon almak riskli olabilir.Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler: 5550- 5600 – 5650

Destekler: 5500 -5450- 5416

Brent petrol en büyük tüketici Çin’den gelen sürekli talep endişeleri nedeniyle baskı altında kalarak Salı günü Haziran ayının başından bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Teknik olarak Brent petrol, 80,50 seviyesi altında baskılanmaya devam ettiği sürece düşüş hareketine devam etmesi beklenebilir. Petrol 82,60 – 83,30 bölgesi üzerindeki kapanışla negatif trendi kırmadığı sürece aşağı yönlü risklerin devam ettiğini söylemek mümkün. Kısa vadeli teknik seviyeler olarak;

Dirençler : 79,75 – 80,50 – 81,60

Destekler: 79,00 -78,00- 76,80

Gedik Yatırım bülteninden alıntıdır