Halk Yatırım Sabah Raporu: Dün dış piyasalarda   neler oldu?

Dün ABD piyasaları, Nikkei endeksinin %10,2 değer kazancıyla  Ekim 2008’den bu yana en iyi günlük performansını kaydetmesinin desteğinde alıcılı seyir izledi. Ancak yenin carry trade avantajını kaybetmesi kaynaklı yaşanan volatilitenin yakın vadede devam edebileceğini belirtmek isteriz.

Riskli varlıklara olan talepte görülen ılımlı dengelenme ışığında, 2 yıllık tahvil faizleri %3,97 seviyesine, 10 yıllık tahvil faizi de %3,89 seviyesine hafif toparlanma gösterdi. Faiz beklentilerine ilişkin olarak, biri Eylül ayı FOMC toplantısı öncesinde 25 baz puanlık olağanüstü faiz indirimi olmak üzere, Fed’in bu yılı toplamda 1 puanlık faiz indirimiyle tamamlayacağı piyasalarda fiyatlanıyor. Eylül ayında federal fonlama oranının %4,75 – 5 bandına indirileceği yönündeki beklenti %72 oranında fiyatlanırken, Kasım toplantısında %4,25 – 4,5 bandına çekilmesi de %51,9 ihtimalle olası görülüyor. Aralık ayında federal fonlama oranının %4,25 – 4,25 bandında tutulacağı yönündeki beklenti %42,8 oranında fiyatlanıyor.

VIX endeksi 10,86 puan düşüşle 27,71 seviyesinde dengelendi. Bu seviyenin Eylül 2022’den bu yana görülen zirve seviye olduğunu belirtmek isteriz. MOVE endeksi de 1,98 puan düşüşle 119,24 seviyesine hafif geriledi. Ancak göstergenin hala 15 Nisan’dan bu yana görülen en yüksek seviyede olduğunu belirtmek isteriz.

S&P 500 endeksi %1,04 artışla 5.240,03 seviyesine yükseldi. Nasdaq endeksi de %1,03 değer kazancıyla 16.366,86 seviyesinden kapandı. Dow Jones endeksi de %0,76 artışla 38.997,66 seviyesinden günü tamamladı.  Sektörel cephede “teknoloji sektörü hisselerindeki alımlar dikkat çekti. Nvidia hissesi %3,6 yükselirken, Meta %2,5 değer kazandı. Apple hissesi ise düşüş eğilimini sürdürerek %2’nin üzerinde gerileme kaydetti.

Bugün ne bekliyoruz?

Bu sabah Asya piyasalarında da alıcılı seyir hakim. Özellikle BoJ cephesinden gelen mesajların piyasaların seyrinde kritik rol oynadığını gözlemliyoruz. Bu sabah Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Shinichi, bankanın, yurtiçi ve yurtdışındaki finans ve sermaye piyasalarında artan volatilite nedeniyle bankanın mevcut faiz oranıyla destekleyici duruşunu sürdürmesi gerektiğini belirtti. Söz konusu açıklamaların desteğinde Nikkei endeksinde yükselişler %4’ü aşarken, Hang Seng endeksi %1,27 artıda. Kospi endeksi de %2,5 yükseliş kaydediyor. Çin cephesinde de beklentinin altında gerçekleşen dış denge verisi sonrasında yükselişlerin %0,37 ile daha ılımlı kaldığını gözlemliyoruz. Temmuz ayında ihracat ve ithalatlar yıllık bazda sırasıyla %7 ve %7,2 artışlar kaydetti.

İhracatlardaki artış beklentinin altında kalırken, ithalatlardaki artışın beklentiyi aşmasıyla ülkenin dış ticaret fazlası 99,05 milyar dolardan 84,65 milyar dolara geriledi.

Bugün ABD’de MBA haftalık mortgage başvuruları verisi takip edilecek. Hatırlanacağı üzere 26 Temmuz haftasına ilişkin veri haftalık bazda %3,9 düşüş kaydetmişti.

Gelecek gündemde neler var?

Yarın ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan satışlar verilerine ek olarak toptan stoklar verisinin ikinci okuması takip edilecek. 3 Ağustos haftasına ilişkin haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin 240k seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 27 Temmuz haftasına ilişkin devam eden başvurulara ilişkin piyasa beklentisi de 1,87 mn seviyesinde bulunuyor. Toptan satışlar Haziran ayı verisinin de aylık bazda %0,3 artış göstermesi bekleniyor. Öncü olarak aylık bazda %0,2 artış şeklinde açıklanan toptan stoklar verisinin aynı seviyede teyit edilmesi öngörülüyor. Asya cephesinde de Japonya’da cari denge verisi takip edilecek.

Haziran ayı verisinin 1,85 trl yen fazla olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.