Meksa Yatırım SABAH Raporu: Piyasalarda yeni dengeler oluşuyor

BIST100 Endeksi dünü 74 (% 0.74) puanlık yükseliş ile 10.098 seviyesinden ve 83.7 milyar TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada tepki yükselişi devam ederken banka hisselerinde zayıf görünüm sürdü. İşlem hacmi  artışı ise yine sınırlı kaldı. Döviz kurları ve gösterge tahvil faizinde yatay seyir vardı.

Japonya başta olmak üzere dış piyasalar, 06/2024 bilançoları açıklamaları, Ortadoğu kaynaklı  gelişmeler, ekonomik veriler öne çıkan konu başlıkları. Borsa İstanbul’da dış piyasalara duyarlılık devam  ediyor. Dış borsalardaki yükselişin sürüyor olması BIST100 Endeksi’ndeki çıkışı destekledi. Dün TCMB’nin açıkladığı yabancı işlemleri ve parasal büyüklüklere ilişkin veriler takip edildi.

Son dönemde yabancı yatırımcıların hisse senetlerinde satış, tahvil bonoda alım yönündeki politikaları biraz değişim gösterdi. Tahvil bonoda da satış tarafında görüldüler. 02 Ağustos ile biten haftada yabancılar; Hisse senetlerinde 169,2 milyon dolar, tahvil bonoda ise 162.1 milyon dolarlık satış yaptılar. Aynı hafta; TCMB rezervlerinde ve bankalar yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında yükseliş, kur korumalı mevduatta (KKM) ise düşüş görüldü. Borsa istanbul’da toparlanma çabalarına rağmen temkinli görünümün korunduğunu söylemek mümkün.

Dış piyasalarda yeni dengeler oluşmaya başladı. Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uchida’nın geçtiğimiz günlerdeki “finansal piyasalar istikrarsızken faiz artışı olmayacağını” açıklaması piyasaların denge bulmasına önemli ölçüde destek oldu. Borsalarda tepki yükselişi henüz güç kazanmamakla birlikte sürüyor. Piyasalarda hafta başında yaşanan şokun kaynağı durumundaki Japon Yeni ve Tokyo Borsasının seyri en önemli referanslar arasında yer almaya devam ediyor. Dün açıklanan ABD haftalık işsizlik başvuruları 233 bin gelirken 249 bin olan bir önceki haftanın altında kalması resesyon tartışmaları açısından olumlu algılandı. ABD tahvil faizlerinde düşüş, dolarda değer kaybı, euroda değerlenme sürmekle birlikte altın ve petrol fiyatında tepki yükselişleri var. ABD 10 yıllık tahvil faizi %3.97, altın 2.422 dolar, dolar endeksi 103.17, euro/dolar paritesi 1.0920, brent petrol 78 dolardan işlem görüyor.

BIST100 TEKNİK ANALİZ

Endekste tepki alımları devam ediyor. İlk destekler 10.000 ve 9.880-9.730 seviyelerinde. Sonraki destekler 9.600-9.500’de. Tepki alımlarında ilk dirençler ise 10.190-10.200’de. Çıkışın devamı için bu seviyelerin geçilmesi önemli olacak. Sonraki direnç 10.415’de. Bu seviyeye ulaşılması durumunda gap (boşluk) kapanacak. Endeksteki tepki çıkışının devamı beklenmekle birlikte direnç noktalarında satışla karşılaşılabilir.