Erol Taşdelen: ZİRAAT BANKASI bilanço büyümesini karlılığa taşıyamadı

2021 yıl sonu mali verilerini açıklayan T.C. ZİRAAT BANKASI Aktif büyüklüğünü 1,3 trilyon TL’ye yükseltirken; Nakdi Kredileri 778,4 milyar TL, Mevduat 948,7 milyar TL’ye yükseltti. Bankanın bilanço olarak bu büyümeye karşılık 2020 sonundaki 7,8 milyar TL’lik Net Karlılık ise %19 düşerek 6,3 milyar TL’ye geriledi

Bilanço büyüdü

Toplam Varlıkları 2020 sonunda 942,6 milyar TL olan banka 2021 sonunda %45 büyüme ile 1 trilyon 370 milyar TL hacimsel büyüklüğe ulaştı. Toplam Varlıklar içinde yer alan Finansal Varlıklar da 292 milyar TL’den %81 artış ile 591 milyar TL’ye yükseldi.

Kredilerde büyüme devam etti

2020 sonunu 600,6 milyar TL Toplam Nakdi Kredi  % 29,6 artarak 530,9 milyar TL seviyesine yükseldi. Beklenen zarar karşılıkları da 18,7 milyar TL’den 29 milyar TL seviyesine yükseldi.  Bankanın 462,3 milyar TL olan Türk Parası Nakdi Kredileri 537,5 milyar TL seviyesine çıktı. Bankanın 142,7 milyar TL olan Gayri Nakdi Kredileri ise %84 artarak 262,6 milyar TL hacme ulaşmış durumda. Dış Ticarete işlemlerine öncelik tanıyan banka Akreditif kredilerini de 23,2 milyar TL’den %158 artırarak 60,1 milyar TL seviyesine çıkardı.

Kredileri ilk 200 müşteride yoğunlaşma devam ediyor

Bankacılıkta tabana yaygın kredi oranı önemli olurken; ZİRAAT BANKASI’nın ilk 100 ve 200 müşterideki kredi payları 2020’ye göre artmış durumda. Nakdi kredilerin % 32’i ( 2020 %25 ) ilk 100 müşteride yoğunlaşmış durumda. Banka Nakdi kredilerin %37’lık ( 2020 % 29 ) kısmı ise ilk 200 müşteride yer alıyor. Bankanın Gayri Nakdi Kredilerde ise yoğunlaşma daha fazla. Gayri Nakdi Kredilerin %56’lik ( 2020 % 53 ) kısmı ilk 100 müşteride yer alırken; %68’lik ( 2020 %65 ) kısmı ilk 200 müşteride bulunuyor.

Mevduat arttı

2020 sonunu 629,8 milyar TL mevduat seviyesinde kapatan banka 2021 sonunu %50 artış ile 948,7 milyar TL düzeyinde kapadı. Özkaynakları ise 93,2 milyar TL’den 97 milyar TL’ye yükselmiş durumda.

Gelirleri artış gösterdi

2020 yılında 34,6 milyar TL Net Faiz Geliri sağlayan banka 2021 yılında %14,9 artış ile 39,7 milyar TL Net Faiz Geliri sağladı. Net Ücret ve Komisyon Geliri ise 3 milyar TL’den 5,5 milyar TL seviyesine yükseldi.

Ticari İşlemler zararı arttı

Banka 2020 yılındaki 7,7 milyar TL’lik Ticari İşlemler Zararı ise 2021 yılında 11 milyar TL zarara yükseldi. Ticari İşlemlerdeki zararın 11,7 milyar TL’lik Türev İşlemlerindeki Zararı etkili olduğu 649 milyon TL’lik Sermaye Piyasa İşlemler karlılığı Ticari İşlemler Zararın kapanmasına yetmedi. 2020 yılında 6,5 milyar TL’lik Kambiyo Zararı ise 2021 yılında olmadı ve banka 53 milyon TL karlılık ile kapadı.

Net Karlılık düştü

Banka 2020 yılındaki 36,2 milyar TL’lik brüt karlılığını %6,9 artırarak 38,7 milyar TL’ye yükseltirken; 7,8 milyar TL’lik Net Karlılığını da %19,6 düşerek 6,3 milyar TL seviyesine geriledi. Bankanın Sermaye Yeterlilik Oranı ise %18,22’den %16,52’ye gerilemiş durumda. Bankanın Kümülatif Ortalama Özkaynak Karlılığı ( ROE ) %9,7’den 2021’de % 7,1’e düşerken;  Ortalama Aktif Karlılığı ( ROA ) ise %1’den %0,6 seviyesine düşmüş durumda.

1 Şube 66 personel azaldı

2020 sonunu 1728 şube ile kapatan banka 2021 yılında 1 şube azalarak şube ağını 1727 şubeye düşürürken; 24.673 olan personel sayısını da 66 azaltarak 24.607’e düştüğü görüldü. Personel azalmaların Emeklilik kaynaklandığı tahmin ediliyor. Banka üst yönetime  2020 yılında 15 milyon TL ödeme yaparken 2021 yılında %14,7 artış ile 17,2 milyon TL ödeme yaptı.

Erol TAŞDELEN – Ekonomist   www.bankavitrini.com