Yurtiçi hafif araç satışları yıllık yüzde 9 arttı

Temmuz ayında yurtiçi hafif araç pazarı (otomobil + hafif ticari araç) yıllık %9 artarak 52 bin adet olarak gerçekleşti. (10 yıllık Temmuz ortalaması: 62 bin adet).

Yılbaşından bu yana toplam hafif araç satışları yıllık %7 daralarak 410 bin adet oldu. (Son 12 ay toplamı: 705 bin adet). Temmuz ayında binek araç satışları yıllık %13 artarken, hafif ticari araç satışları %3 daraldı. Tofaş kar sonuçları raporumuzda hafif araç pazar beklentimizi 750 bin adetten 800 bin adede yükseltmiştik. Temmuz ayı hafif araç satışları beklentimiz olan 62 bin adet satıştan %16 düşük gerçekleşmiştir.

2012-2021 yılları arasında 7 aylık hafif araç (HA) satış hacmi, yıllık hafif araç satış hacminin %52’sini oluşturmuştur. Söz konusu eğilimin 2022 yılında da devam edeceğini varsayarsak, 2022 yılı için 791 bin adet hafif araç satış hacmi hesaplamaktayız. Söz konusu eğilim, 2022 yurtiçi hafif araç pazar beklentimiz olan 800 bin adet araçtan %1 daha düşüktür. Haziran 2022’de söz konusu eğilimin 811 bin adet satış hacmine işaret ettiğini dikkate alırsak, Temmuz 2022’de hafif araç satış eğiliminde aylık bir gerileme olduğunu izlemekteyiz.

Temmuz 2022’de, Tofaş aylık +388 baz puan artışla %26,4 pazar payına yükselerek en yüksek pazar payı kazanan şirket oldu. Onu aylık +182 baz puan artışla %14,7 pazar payına yükselen Doğuş Otomotiv takip etti. Renault Grubu aylık bazda -481 baz puan düşüşle %15,9 pazar payına gerileyerek aylık bazda en yüksek pazar payı kaybeden şirket oldu. Onu aylık bazda -427 baz puan düşüşle %9,2 pazar payına gerileyen PSA Grubu takip etti. Renault Grubu’nun bu kadar büyük bir pazar payı kaybetmesinin nedeni, 25 Haziran – 18 Temmuz 2022’de üretimi durdurmalarıdır. Tofaş ve Ford Otosan’ın Ağustos ayında bakıma gireceğini düşünürsek, Renault
Grubu’nun Ağustos 2022’de pazar payı kazanma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ağustos 2022’de, Tofaş ve Ford Otosan ise pazar payı kaybetmesinin mümkün olduğuna inanıyoruz.

Dogus Otomotiv Skoda dâhil hafif araç satışları Temmuz ayında yıllık %18 daralarak 7.7 bin adet oldu. (Skoda hariç %10 daralarak 6.6 bin adet oldu). Skoda hariç 7a22 satışları 47.9 bin adet seviyesinde gerçekleşti. 2012 – 2021 yılları arasında Skoda hariç hafif araç satışlarının %54’ü yılın ilk 7 ayında gerçekleşmiştir. Söz konusu eğilimin 2022 yılında da devam edeceğini varsayarsak, 2022 yılı için 88.9 bin adet satış hesaplamaktayız. Söz konusu eğilimin Haziran’da 90.6 bin adet seviyesinde olduğunu düşünürsek, Temmuz 2022’de Doğuş Otomotiv hafif araç satışlarında aylık bazda hafif bir yavaşlama olduğunu izlemekteyiz. Şirketin Skoda hariç ağır ticari araç dâhil satış beklentisi +90 bin adet seviyesindedir.

Ford Otosan hafif araç satışları Temmuz ayında yıllık %9 daralarak 4.5 bin adet oldu. Ford Otosan’ın 7a22 hafif araç satışları yıllık %9 daralarak 36.9 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 2022 yurtiçi satış hacmi öngörüsü 90-100 bin adet (ağır ticari araç satışları dâhil) seviyesindedir. 2012-2021 yılları arasında 7 aylık hafif araç (HA) satış hacmi, yıllık hafif araç satış hacminin %51’ini oluşturmuştur. Söz konusu eğilimin 2022 yılında da devam edeceğini varsayarsak, 2022 yılı için 72.0 bin adet hafif araç satışı hesaplamaktayız. Haziran ayında söz konusu eğilimin 74.6 bin adet olduğunu düşünürsek Ford Otosan’ın hafif araç satışlarında aylık bazda hafif bir yavaşlama izlemekteyiz.

Tofaş hafif araç satışları Temmuz ayında yıllık %88 artarak 13.8 bin adet oldu. Tofaş’ın 7a22 hafif araç satışları yıllık %9.5 artarak 77.5 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 2022 yurtiçi satış hacmi öngörüsü 140-155 bin adet seviyesindedir. 2012-2021 yılları arasında 7 aylık hafif araç (HA) satış hacmi, yıllık hafif araç satış hacminin %51’ini oluşturmuştur. Söz konusu eğilimin 2022 yılında da devam edeceğini varsayarsak, 2022 yılı için 152.1 bin adet hafif araç satışı hesaplamaktayız. Haziran ayında söz konusu eğilimin 147.1 bin adet olduğunu düşünürsek Tofaş’ın aylık bazda hafif araç satışlarında bir iyileşme olduğunu izlemekteyiz. Söz konusu eğilim, şirket öngörüsünün üstündedir. Tofaş’ın son 2 aydır iç pazarda yüksek tutarlarda pazar payı kazanmasının sebeplerinin 1) daha iyi bulunurluk ve 2) Egea’nın otomatik vites versiyonundan kaynaklandığını düşünüyoruz. 15 Temmuz – 2 Ağustos 2021’de Tofaş bakım çalışmaları için üretimi durdurmuştu. Tofaş’ın hafif araç satışlarındaki yıllık yüksek artışın önemli bir kısmı düşük baz etkisinden kaynaklanmaktadır.

Ak Yatırım