Hazine’den yeni dolar cinsi yurtdışı borçlanma, TL ihalede düşük talep

Hazine ve Maliye Bakanlığı uluslararası piyasalarda yeni borçlanmaya çıkıyor.

Bakanlık, 2022 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2028 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs ve J.P. Morgan’a yetki verdiğini ilan etti.

HMB son olarak ekimde 2,5 milyar dolarlık sukuk ihracı tamamlamıştı ve böylece 2022’de uluslararası piyasalardan yapılan borçlanma 7,5 milyar dolara yükselmişti. 2022 dış borçlanma programına göre Hazine dış piyasalardan toplam 11 milyar dolarlık borçlanma planlıyor.

10 yıllık tahvilin yeniden ihracında bileşik faiz yüzde 12,07 ama talep düşük

Bankaların makroihtiyati önlemler eşliğinde zorunlu tahvil alımlarına yönlendirilmesi bankacılık sektörü içinde sistemik risk uyarılarını artırmıştı. Hazine’nin 10 yıllık tahvil ihalesinde de teklifin düşük kaldığı gözlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 yıllık tahvil ihalesinde 5,3 milyar TL’lik teklife karşılık 3,43 milyar TL net satış gerçekleştirildiğini açıkladı. İhalede bileşik faiz yüzde 12,07 olarak belirlendi.

13 aylık tahvilde ise 2,17 milyar TL’lik teklife karşılık 982,4 milyon TL’lik satış yapıldı. 13 aylık tahvilde bileşik faiz yüzde 14,81 olarak açıklandı.

Hazine iki tahvilde ihale öncesi 5,35 milyar TL satış yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihale öncesinde 10 yıllık tahvilde piyasa yapıcılara 3,25 milyar liralık satış gerçekleştirirken kamu bankalarına satış gerçekleşmedi. 13 aylık tahvilde piyasa yapıcılara 600 milyon lira, kamuya ise 1,5 milyar liralık satış açıklandı.

HMB