İş Yatırım:  Global piyasalarda ne oldu?

Eurotahvil Piyasaları

05 Ekim Salı günü artan risk iştahıyla beraber tahvil piyasasına satıcılı seyir hakimdi. 10 yıllık ABD kıymetinde getiri 5 baz puan artışla %1,53 seviyesine yaklaşırken benzer vadeli Almanya kıymetinde getiri 2,7 baz puan arttı.

Türkiye’de 5 yıllık CDS 39 baz puan düşüşle 436,66 puan seviyesine geriledi. 2024 vadeli İş Bankası kıymeti $0,24 artışla $103,50 seviyesine yakın fiyatlanırken, 2026 vadeli Vakıfbank kıymeti $0,11 düşüşle $97 seviyesinden alıcı buldu.

ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları

5 Ekim 2021 Salı günü majör Avrupa endekslerinde ve ABD endekslerinde kuvvetli yukarı hareketler izledik.

FED başkanlarından arz sıkıntılarının baskı yaratığı fakat fiyat artışlarının devam etmeyeceğini belirtmesi genel olarak olumlu hava yaratıyor. Keybanc’in Apple’ın yeni iphone 13 modellerine olan talebin kuvvetli olduğunu ve dolayısıyla tedarikçilerin de pozitif yansıma yaşayacağını belirtmesi şirket hisselerinin günü primli kapattı.

Bitcoin’in $50 bin üzerine çıkmasıyla Coinbase gibi Kripto bazlı hisselerde alımlar görüldü. Dün yaşanan kesinti sonrası sert geri çekilen Facebook, Twitter gibi sosyal medya hisseleri de toparlananlar arasındaydı. Avrupa ilaç ajansından 3. aşıya onay verilmesiyle beraber Moderna hisselerinde 2% artış görüldü. Cowen’ın yaptığı araştırmaya göre ABD tüketicisinin hala en iyi ve genişi içerik sunan video platformu olarak Netflix’i görmeleri hissenin primlenmesine yol açtı.

Almanya tarafında en önemli çip üreticisi olan Infıneon Tech şirketi önümüzdeki yıl için gelirlerde artış beklediklerini açıkladıktan sonra 4,8% değer kazandı.

S&P endeksi Eylül başında gördüğü zirvesinden yaklaşık 6% aşağıda işlem görürken, Nadaq100 endeksi momentum indikatörü olan RSI seviyesi ise pandemi başlangıcından itibaren ilk defa 30’un altına oversold-aşırı satılmış seviyelere kadar indi ve bugün gelen tepkiyle yukarı döndü. 4250 ve 4140 seviyesindeki 200 gho önemli direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkarken, direnç konumunda olan 4351 seviyesindeki 100 gho ise tekrar kırıldı ve üzerinde kapanış gerçekleşti.

ABD tarafında ekonomik veri olarak Ağustos ayı Ticari Denge verisi 73,3 Milyar ile açık vermeye devam ederken ISM Hizmet PMI 54,4 beklentisinin üzerinde 54,9 olarak gerçekleşti.

S&P 500 endeksinde 2 sektör dışında 10 sektör değer kazanırken Finans, Telekom ve Teknoloji en iyi performans sergileyen sektör olurken Altyapı ve Gayrimenkul sektörü 0,49% kayıp ile en çok değer kaybeden sektör oldu. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 30 günlük ortalamanın 5% üzerinde gerçekleşti. Endekslerdeki toparlanma sonrasında Volatilite endeksi VIX de 9,36% kayıpla 20,81’e ulaştı. FAANG hisselerine baktığımızda Facebook 2,46%, Apple 1,87%, Amazon 1,56%, Netflix 5,72% ve Google 2,2% performans ile günü sonlandırdı.

Avrupa tarafında Teknoloji ve Finans hisseleri öncülüğünde son 2 ayın en yüksek seviyeleri test edilirken risk iştihanda artış görüldü. Yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan işlem hacimleri son 10 günlük ortalamanın yaklaşık 1% üzerinde gerçekleşti. DAX endeksi 1,05%’e yakın primle pozitif alanda kapatırken, Altyapı, Finans ve Teknoloji sektörü hisseleri en fazla değer kazananlar arasında başı çekerken, Gayrimenkul sektörü tek değer kaybeden sektör konumundaydı. Endekste yer alan 29 hisse değer kazanırken 10 hisse de değer kaybetti.

Bugün veri takviminde ADP özel sektör istihdam verileri yer alacak.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

ABD’de bugün açıklanan ISM servis sektörü endeksi 61,9 puan değerini alırken piyasa beklentisinin üzerinde kaldı. Bu durum risk iştahına olumlu yönde etki etse de haftanın en önemli verisi Cuma günü açıklanacak tarımdışı istihdam rakamı olarak öne çıkıyor. Gün içerisinde 94,06 seviyesine kadar yükselen Dolar endeksi kapanış öncesinde yaklaşık %0,22 primle 94,00 seviyesine yakın fiyatlanıyor. Dolar endeksindeki hareketin de etkisiyle gün içerisinde dar bantta hareketini sürdüren EURUSD paritesi %0,22 düşüşle 1,16 seviyesine yakın fiyatlanıyor. Parite için 1,1640 ilk direnç olarak öne çıkıyor. Yükselişini dördüncü güne taşıyan GBPUSD paritesi ise %0,11 değer kazancıyla 1,3630 seviyesine yakın fiyatlanıyor.

Altına yükseliş artan risk iştahıyla birlikte hız kesti. Gün içerisinde en düşük $1748,65 seviyesini test eden altın $1750 üzerinde tutunmayı başardı ve kapanış öncesinde yaklaşık %0,50 değer kaybıyla $1760 seviyesinden işlem görüyor. Değerli metal için $1750 ilk destek olarak öne çıkarken yukarıda $1785 ve $1800 dirençleri takip edilecek.

OPEC+ toplantısında daha önce alınan 400 bin varil artış kararının korunmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor. Aktif vade WTI kontratı kapanış öncesinde %2,02 primle $80 seviyesine yakın fiyatlanırken brent petrol kontratında işlemler yaklaşık %1,88 primle $82,75 seviyesinden geçiyor. Arz sıkıntısı ve soğuk havanın etkisiyle aktif vade doğalgaz kontratında yükseliş bugün de devam etti. Gün içerisinde $6,3920 seviyesine kadar yükselen kontrat yaklaşık %9 yükselişle $6,30 seviyesinde fiyatlanıyor.

3 ay vadeli LME kontratlarında bakır %0,83 geriledi. Nikel %1,10, çinko %1,01, alüminyum ise %0,17 oranında yükseliş kaydetti.

YORUM:  Global ayı pazarı başlıyor

SABAH  Bülteni:  Piyasalarda beklentiler

ABD tahvil faizlerindeki artış gelişmekte olan ülkeler için kötü zaman denk geldi